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  ——宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  非常高兴能与大家一起,就宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市与广大投资者进行交流。在此,我谨代表长鸿高科董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持长鸿高科的各位投资者和各界朋友表示诚挚的欢迎!同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。

  长鸿高科主要从事苯乙烯类热塑性弹性体的研发、生产和销售,生产技术已达到同行业先进水平。

  多年来,公司坚持自主研发,不断提高研发能力,在技术上取得了丰硕成果。同时,公司着眼于市场发展及变化情况,在持续丰富和完善现有产品系列基础上,深入实践供给侧结构性改革,加快推进相关生产能力建设,为实施健康中国战略、建设美丽中国提供高性能、高附加值的环保型新材料,以替代传统低端、低环保性能材料,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

  未来,公司将坚持把技术创新、产品开发、管理优化、市场开拓作为提升企业核心竞争力的根本手段,使公司成为代表行业一流水平、可持续发展、具有强大自主创新能力的高新技术企业,业务规模力争成为亚洲最大和世界第二大。本次发行上市,是长鸿高科发展历史上的一次重要跨越,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。相信借助资本市场的力量,公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高。随着本次募集资金投资项目的实施,规模化效应进一步显现,公司将具备更强的竞争力和盈利能力。

  长鸿高科能成为一家上市公司,是一份荣耀,更是一份责任!今天,我们真诚地希望借此机会能与各位投资者坦诚沟通,热切地希望得到各界朋友的意见与建议,我们将再接再厉,以更优异的业绩回报投资者、回馈社会!

  首先,我谨代表保荐机构主承销商华西证券,向各位前来参加宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演活动,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  作为一家热塑性弹性体行业的高新技术企业,长鸿高科自成立以来一直专注于苯乙烯类热塑性弹性体的研发、生产和销售,并取得了丰硕的成果。

  通过持续多年的研发投入和技术积累,公司目前已在TPES领域具备了较强的技术研发优势。其中SEBS加氢技术更是达到同行业先进水平,同时也是国内第一批具备SEPS研发能力并具备产业化能力的企业。在整个保荐服务和客户访谈过程中,我们对此印象深刻。

  作为国内化学原料和化学制品制造行业的领先企业,长鸿高科的市场占有率位居行业前列,正在成为具有较高影响力和规模优势的民营高新技术企业。公司始终坚持绿色、低碳、环保、可回收的发展理念,专注于苯乙烯类热塑性弹性体新材料的应用开发;锐意进取,努力把握机遇,不断向TPES下游应用行业纵深发展,以产品配方开发创新为路径丰富应用领域,借助产品的灵活适应性和对需求的快速响应度进一步提高市场占有率和实现销售收入增长,引领市场需求,推进绿色发展,助力健康中国战略。

  此次登陆主板,对长鸿高科既是机遇也是挑战。相信通过资本市场的助力、企业的不断开拓创新,长鸿高科将来会取得更加优异的业绩。作为本次发行的保荐机构和主承销商,华西证券也将一如既往地履行好保荐责任,勤勉尽责、诚实守信,做好持续督导工作。

  我们真诚希望,通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加全面、深入、客观地了解这样一家拥有核心技术、核心竞争力和广阔市场前景的公司,把握投资机会,共同分享长鸿高科的成长回报。欢迎大家踊跃提问,增进了解,同时也期待各位持续关注和支持长鸿高科的未来发展。

  今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢华西证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动!在大家的共同努力下,本次网上路演取得了圆满成功。

  今天,各位投资者朋友从经营业务、未来发展战略等多个方面与我们进行了深入交流,并为公司提出了许多宝贵的建议。在此,我谨代表公司,向大家表示衷心的感谢!我们将认真研究大家提出的意见和建议,不断优化管理制度和经营措施,以更好的业绩回报大家的信任与支持。

  登陆主板,对于长鸿高科而言,意味着更高的追求和更大的责任,是公司新征程的开始。我们十分珍惜这来之不易的机遇,将以此为契机,坚持科学发展理念,以科技创新引领业务发展,不断提升公司技术和产品竞争优势,不断提升公司治理水平,积极履行社会责任,创造更加优良的经营业绩和社会效益,打造一个成长性好、回报率高、经营规范的上市公司,以此回馈广大投资者。

  最后,再次感谢广大投资者及各位网友对长鸿高科的支持和关心,祝大家投资顺利、健康如意!谢谢大家!

  傅建立:公司自成立以来一直致力于以SBS、SEBS为核心的热塑性弹性体的研发、生产和销售。2017年到2019年,公司的主要产品系列包括SBS和SEBS。公司2万吨/年SEPS技改项目目前已建成并投入试运行,运行情况良好。根据柔性化设计安排,该项目建成投产后,将根据市场拓展情况合理切换生产SBS、SEBS、SIS和SEPS系列产品,公司的TPES产品系列将得到进一步丰富和完善。

  傅建立:截至目前,公司拥有7项专利,其中已获授权的发明专利2项,实用新型专利5项。上述专利与公司主营业务密切相关,均处于法律保护的有效期内。公司在氢化SBS(SEBS)和氢化SIS(SEPS)技术上取得了丰硕成果,独立自主研发并投入使用的SEBS加氢鼓泡技术和研磨成粉技术等核心技术处于行业领先水平。在SEPS研发中,成功研发出了选择性加氢技术和去离子技术等先进工艺。未来,公司将继续保持较大规模的研发投入,对于核心技术将积极寻求专利保护。

  傅建立:公司始终高度重视日常生产过程中的环境保护工作,严格遵守国家环境保护的相关法律法规,在公司发展的同时,加大了环境保护的投入和工作的力度,建立了《环境保护管理规定》。公司在项目实施过程中严格执行运行评价制度和环保“三同时”制度,公司按照ISO14001环境管理体系要求建章立制,规范各项环保工作。截至目前,公司各项环保设施正常、稳定运行,未发生环境污染事件。根据宁波市生态环境局北仑分局于2020年1月14日出具的证明,公司自2017年1月1日起至2020年1月14日期间,未因环境问题受到行政处罚。

  胡龙双:2019年度,公司SBS销售金额为95844.81万元,占主营业务收入的84.75%;SEBS销售金额为16951.28万元,占主营业务收入的14.99%;食品级溶聚丁苯橡胶销售金额为294.02万元,占主营业务收入的0.26%。

  陶春风:公司将按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》(国发【2015】28号)、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发【2016】67号)等决策部署,坚持以从事绿色、低碳、环保、可回收新材料苯乙烯类热塑性弹性体的研发、生产和销售为核心业务,把创新技术、优化管理、开拓市场作为提升企业核心竞争力的根本手段,抓住下游行业消费升级和需求增长带动热塑性弹性体材料用量快速增长的历史机遇,积极扩大产能,致力于高端苯乙烯类热塑性弹性体新材料的市场应用开发,不断丰富和完善产品结构,巩固和提升产品品质,加速中高端产品进口替代进程,充分发挥TPES的橡胶替代作用,加速对传统橡胶制品行业的市场占领,不断开发新产品,引领市场需求,拓展应用领域,开拓国际市场。同时,在自身发展壮大基础上,推动行业资源整合,延伸公司产业链,优化产业布局,努力发展成为代表行业一流水平、可持续发展、自主创新、产品附加值高并具有一定规模优势的高新技术企业。

  陶春风:公司将以实施知识产权战略、提升自主创新能力为主线,打造高端研发平台,培养和吸引行业一流的技术专业人才,开展市场应用定向研发,在丰富和完善传统产品系列基础上,大力开发可替代传统橡胶应用于医疗卫生以及包括塑胶跑道、人造草坪、公园步行道、地毯等在内的地面铺装材料等领域的高端TPES加氢产品,逐步实现与国内外一流企业在苯乙烯类热塑性弹性体技术领域的接轨,推动国内高端TPES系列产品的产业化进程,提高高端领域TPES产品的国产化程度。

  陶春风:未来,一方面,公司将丰富产品系列,提升产品品质,完善客户服务体系,提高定制化服务层次和效率,通过练好“内功”,以巩固和提升长鸿品牌在业内的知名度和美誉度;另一方面,公司将以“绿色”“环保”“节能”为核心,利用多种媒介手段积极进行外部宣传,大力推广公司既有产品及开发的新材料、新产品,并助力终端客户宣传推介长鸿新材料的具体应用产品。通过做好“外宣”,打造在终端客户和消费市场独树一帜的长鸿品牌特色。公司将通过内外结合的方式构建全方位、立体式品牌营销体系,努力树立国内知名并有一定全球影响力的民族品牌形象。

  陶春风:公司将充分利用国内国外两个市场,在进一步挖掘内销市场广度和深度基础上,稳步开拓国外市场,大力提高公司产品在国内外市场的占有率。

  国内市场开发方面:公司将依托现有的销售网络体系,以成熟的市场客户资源为平台,以重点业务区域为核心,建立一个以长江三角洲为中心,立足华东、辐射全国、面向世界的销售网络;同时打造专业的热塑性弹性体技术服务团队,及时向用户提供专业化的产品开发服务;提高企业知名度,让潜在客户了解并接受公司产品,逐步形成全方位的产品销售体系。

  国外市场开发方面:公司将充分利用自身比较优势,稳步开拓海外市场,通过参加展览会、技术交流会、新品推广会等形式,提高海外客户对公司产品的认可度;重点以产品设计、材料研发、产品制造等关键环节为抓手,充分利用海外市场对TPES系列产品的广泛接受度和市场空间,搭建国外市场销售网络体系,为国外客户提供高性价比的热塑性弹性体,逐步树立和提升长鸿高科品牌的国际影响力。

  傅建立:随着科技发展,苯乙烯类热塑性弹性体凭借优良的特性,应用领域不断拓展,对其他材料的替代范围越来越大。为进一步满足下游市场对苯乙烯类热塑性弹性体的需求及开发新的客户,同时完善产品系列及推动国内TPES高端产品的产业化,公司本次公开发行募集资金将用于建设“2万吨/年氢化苯乙烯—异戊二烯—苯乙烯热塑性弹性体技改项目”及“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”。上述项目投产后,将大大提高公司整体竞争实力,为公司规模化、品牌化、国家化发展提供源动力,有利于公司主营业务快速发展。

  傅建立:公司将顺应热塑性弹性体在消费品领域广泛应用的大趋势,以对传统橡胶制品替代和中高端产品进口替代为契机,充分开拓下游领域客户。一方面要继续加强与现有橡胶制品、改性沥青、线材等领域企业客户的深度合作,另一方面通过主动与潜在客户进行定向接触,开展公司产品的试用,努力实现公司产品在新领域的推广应用。并相应完善公司产品结构,丰富产品品种,通过多种形式积极引导和响应市场需求,不断拓展公司产品的潜在应用领域。

  胡龙双:本次疫情发生后,公司作为连续生产企业,是浙江省经济和信息化厅第一批确定的疫情防控重点保障企业,疫情期间可连续生产,本次疫情对公司生产经营未产生不利影响。2020年第一季度,公司合计生产SBS和SEBS产品为34019.48吨,上年同期公司合计生产SBS和SEBS产品为20088.91吨。在产能提升助推下,公司第一季度SBS和SEBS产品合计产量较上年同期增长69.34%。

  陶春风:TPES行业在我国发展时间较短,技术水平与国际水平还存在一定的差距,属于国家重点扶持的新材料产业。TPES行业在我国的未来发展趋势将呈现应用领域不断扩展、应用比重不断增加、进口替代趋势明显、行业发展更趋专业化等特征。

  陶春风:热塑性弹性体材料产业在全球范围内发展相对不平衡,欧美发达国家和地区的热塑性弹性体产业相对成熟,占据着行业的中高端市场。我国热塑性弹性体行业市场空间广阔,发展潜力巨大。但由于行业起步晚、产品种类不够齐全、技术工艺水平相对较低,导致跨国公司占据了国内较大的市场份额。跨国公司大多是集上游原材料、生产加工、产品销售为一体的大型化工企业,在原料和规模上均具有较大优势,其产品种类丰富。同时,由于研发资金充足及多年技术沉淀,跨国公司在高性能热塑性弹性体配方上处于领先地位,通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。

  相对而言,我国TPES产品在SBS、SIS领域发展较为成熟,国内较具规模且研发能力强的企业逐渐增多。经过多年来的发展,行业内企业通过资本、人才、技术等方面的持续投入,不断扩大生产规模、提高技术科研水平,增强了企业整体竞争力,国内产品替代进口产品的趋势日益明显,行业发展也相对较为成熟稳定。TPES产品中的加氢产品SEBS、SEPS由于存在较高的技术壁垒,目前仅有中石化和长鸿高科等少数研发能力强的企业具备研发和生产能力。根据卓创资讯研究报告数据显示,2013年至2017年,国内SEBS供需平衡差(供给减需求)分别为-0.16万吨、-0.38万吨、-0.23万吨、-0.32万吨和0.11万吨;根据中国产业竞争情报网数据显示,2014年至2018年,我国SEBS产品进口量分别为0.62万吨、0.70万吨、0.80万吨、0.89万吨和0.95万吨,进口量呈持续扩大趋势。而SEPS我国产业化尚处于初级阶段,未来发展前景十分广阔。该行业的以上特点决定了热塑性弹性体市场目前处于垄断竞争的市场格局。

  傅建立:公司的主要竞争对手有:美国科腾聚合物公司、惠州李长荣橡胶有限公司、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司、台橡(南通)实业有限公司。

  白骅:公司控股股东为宁波定鸿,持有公司73.6167%股权。公司实际控制人为陶春风,直接持有公司2.4222%股权,同时通过其控制的宁波定鸿间接持有公司73.6167%的股权。

  颜承侪:本次发行不超过4600万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。本次发行全部为新股发行,不设老股转让,公司股东不进行公开发售股份。

  白骅:本次募集资金将主要用于2万吨/年氢化苯乙烯—异戊二烯—苯乙烯热塑性弹性体(SEPS)技改项目和25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期。

  陶春风:本着实现股东利益最大化的基本原则,根据发展战略和市场形势,充分发挥公司在技术、规模、市场、品牌、服务等方面的优势,公司将根据实际情况围绕核心主业,积极寻求与公司主业发展相关的企业作为收购、兼并或购买对象,以达到优化产业布局、调节产业结构、扩张生产规模、降低生产成本、保证及时供应、提高市场占有率和在产品应用领域延伸产业链的目标。公司目前暂无收购、兼并计划。

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