合肥苗木

合肥苗木南园林股份有限公司（以下简称“刊行人”、“岭南园林”或“公司”保荐机构（主承销商）：中信筑投证券股份有限公司格表提示1、岭）监会告示[2013]44号）、《合于强化新股刊行囚系的程序》（证监会告示[2014]4号文）以及中国证券业协会《初次公然荒行股票承销营业表率》（中证协发[2013]231号）等合联规则初次公然荒行股票依据证监会《证券刊行与承销约束措施》（证监会令[2013]第95号）、《合于进一步促进新股刊行体例转换的观点》（证监会告示[2013]42号）、《初次公然荒行股票时公司股东公然荒售股份暂行规则》（证。所网下刊行电子平台举办本次网下刊行均通过深交。刊行股票网下刊行践诺细则》（深证上[2013]455号）参预网下申购的投资者请不苛阅读本告示及《深圳市集初次公然；行股票网上按市值申购践诺措施》（深证上[2013]456号）参预网上申购的投资者请不苛阅读本告示及《深圳市集初次公然荒。行比例、回拔机造、配售准则和办法、网上投资者股票市值央浼等方面有宏大蜕变2、本次刊行正在公司股东公然荒售股份（以下简称“老股让与”）、网上钩下发，者核心合怀敬请投资。信筑投证券”或“主承销商”）庄厉提示宽阔投资者留心投资危机3、刊行人与主承销商中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中，投资理性，《证券日报》上的《岭南园林股份有限公司初次公然荒行股票投资危机格表告示》不苛阅读本告示及同日登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和。步询价事情仍然完毕4、本次刊行的初，22.32元/股拟定的刊行代价为，计师事宜所审计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本筹划）对应的2012年摊薄后市盈率为23.34倍（每股收益服从2012年度经会，业比来一个月均匀静态市盈率（9.20倍）高于中证指数有限公司宣告的土木匠程造造。于行业均匀市盈率本次刊行市盈率高，平向行业均匀市盈率回归存正在将来刊行人估值水，资者带来牺牲的危机股价下跌给新股投。三周内会毗连宣告投资危机格表告示刊行人和主承销商正在网上申购2前。股刊行囚系的程序》依据《合于强化新，销商经计议相同刊行人和主承，网上、网下申购推迟至2014年2月11日决断将原定于2014年1月17日举办的，正在全景网进行的网上道演短促打消原定于2014年1月16日下昼，排请见正文实在韶华安。毗连宣告《岭南园林股份有限公司初次公然荒行股票投资危机格表告示》刊行人和主承销商将正在2014年2月11日网上、网下申购前三周内，、1月27日和2月10日告示韶华分手为1月16日，者核心合怀敬请投资。行人2013年要紧财政数据和财政目标情形5、刊行人和主承销商庄厉提请投资者留心发：年2月7日2014，份有限公司2013年度审计申诉》（广会审字[2014]G号）广东正中珠江司帐师事宜所（出格平常合股）出具了《岭南园林股。3年12月31日2012年12月31日滚动资产955（1）兼并资产欠债表要紧财政数据单元：元项目201,433,2 699277.5,743,滚动资产249215.48非,612,9 170697.9,935,9资产统共1856.2,042,046,1 869975.5,689,滚动欠债778071.77,673,6 540248.6,604,滚动欠债100388.03非,-欠债合计778000.00 ,674,6 540248.6,604,东权利合计426388.03股,371,5 329726.8,075,公司股东权利合计426683.74归属于母,371,5 329726.8,075,元项目2013年度2012年度贸易总收入805683.74（2）兼并利润表要紧财政数据单元：,913,8 702015.6,148,业总本钱689512.01营,897,7 603262.2,864,贸易利润115907.58,016,41 99753.,273,利润总额116604.43,904,76 99174.,749,2净利润96567.7,306,11 82043.,295,于母公司股东的净利润96931.76此中：归属,306,11 82043.,295,合收益总额96931.76综,306,11 82043.,295,目2013年度2012年度筹备运动发作的现金流量净额-31931.76（3）兼并现金流量表要紧财政数据单元：元3项,974,6 -121157.5,333,发作的现金流量净额-4256.26投资运动,914,69 -6359.,335,发作的现金流量净额34010.03筹资运动,048,2 103231.8,099,金等价物净扩张额-1190.67现金及现,841,3 -23285.4,579,：元项目2013年度2012年度非滚动性资产措置损益075.62（4）非通常性损益的要紧项目和金额单元，打算的冲销一面-26搜罗已计提资产减值,1 -41521.0,当期损益的当局补帮590.33计入，贸易务亲昵合联但与公司平常经，或定量连接享用的当局补帮除表826适合国度策略规则、服从肯定准绳定额,0 593717.0,的其他贸易表收入和开支88400.00除上述各项以表,36 95225.,2幼计888153.6,5 646421.3,性损益相应的所得税120963.29减：非通常,95 89604.,损益影响的净利润767828.57非通常性,0 557816.4,司平常股股东的净利润96134.72归属于母公,306,11 82043.,295,归属于母公司平常股股东净利润95931.76扣除非通常性损益后的,628,71 81226.,729,.76%无形资产占净资产的比例0.27% 0.07%要紧财政目标2013年度2012年度应收账款周转率（次）2.88 3.17存货周转率（次）1.34 1.57息税折旧摊销前利润（万元）13797.04（5）要紧财政目标要紧财政目标2013年12月31日2012年12月31日滚动比率（倍）1.23 1.29速动比率（倍）0.62 0.63资产欠债率（母公司）65.14% 62,32 12123.,率（扣除非通常性损益后归属公司平常股股东的加权均匀净资产收益率139.22息金保护倍数（倍）12.67 7.38净资产收益）元）-0.02 -0.324每股筹备运动发作的现金流量净额（元）-0.42 -1.62刊行人2013年度的财政数据与招股仿单中披露的估计财政数据和趋向保留了基础相同25.37% 28.44%基础每股收益（元）1.29 1.1扣除非通常性损益后的基础每股收益（元）1.28 1.09每股净资产（元）5.68 4.39每股净现金流量（。份有限公司2013年度审计申诉》（巨潮资讯网网址：）实在财政数据详见同时披露于巨潮资讯网的《岭南园林股。初次公然荒行不越过2紧要提示1、岭南园林,请已获中国证券监视约束委员会证监许可[2014]49号文批准500万股百姓币平常股（A股）（以下简称“本次刊行”）的申。上向社会大多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联结的办法举办2、本次刊行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网。子平台和深交所来往体系践诺本次刊行主承销商将分手通过深交所网下刊行电。简称为“岭南园林”本次刊行股票申购，002717”申购代码为“，于本次刊行网下申购和网上申购该申购简称及申购代码同时用。步询价结果3、依据初，承销商计议确定经刊行人和主，股份数目2本次共刊行,00万股143.，造启动前回拨机，行数目为1网下初始发,40万股714.，数宗旨80%为本次刊行，为428.60万股网上初始刊行数目，数宗旨20%为本次刊行。已于2014年1月14日完毕4、本次刊行的开头询价事情。网下投资者的报价情形刊行人和主承销商依据，公司估值程度、市集情形及承销危机等身分并归纳探讨刊行人基础面、所处行业、可比，相同计议，为22.32元/股确定本次刊行代价，的市盈率为此代价对应：计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本筹划）（1）20.42倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审；计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本筹划）（2）23.34倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审。次刊行告捷5、若本，集资金总额为23刊行人新股刊行募,行人分摊的刊行承销用度）927.04万元（包括发，岭南园林股份有限公司初次公然荒行股票招股意向书》中披露召募资金的行使布置等合联情形已于2014年1月8日正在《，料可正在巨潮资讯网（）查问招股意向书全文及合联资。或者网上刊行中的一种办法举办申购56、配售对象只可拣选网下刊行。价的配售对象凡参预开头询，有用报价无论是否，与网上刊行均不行参。网下刊行和网上刊行的若配售对象同时参预，一面为无效申购网上刊行申购。日为2014年2月11日（T日7、本次刊行的网下、网上申购，二）周，机构投资者和天然人投资者（国度功令、原则禁止购置者除表）参预申购的投资者须为正在中国结算深圳分公司开立证券账户的。询价及推介告示（1）依据开头，者报价后网下投资，申购总量中报价最高的一面刊行人和主承销商将剔除，投资者拟申购总量的10%且剔除一面不低于扫数网下，不得参预网下申购被剔除的申购份额。告示“一、开头询价结果及订价凭借”剔除最高报价的实在践诺情形详见本。行代价的扫数配售对象家数为19家剔除后开头询价报价不低于本次发，拟申购数目之和为6有用报价对应的累计,0万股22。购的投资者举办合规核查主承销商将对参预网下申，网下申购的投资者接洽主承销商将实时与参预，承销商的合规核查投资者拒绝配合主，交核查文献的或未能依时提，绝向其配售股票主承销商有权拒。报价的配售对象方可参预网下申购（2）正在开头询价阶段供应有用。购阶段网下申，效报价所对应的“拟申购数目”总和每个配售对象的申购数目等于其有，下初始刊行量1且不得越过网,40万股714.。为：2014年2月11日（T日（3）本次网下刊行申购缴款韶华，0～15:00周二）08:3。结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购款参预网下申购的配售对象应实时、足额向中国，或登录“营业规定-深圳市集-整理与交收”查问）中国结算深圳分公司网下刊行银行账户消息表附后（。明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码参预网下申购的配售对象应正在划款备注栏注，906WXFX002717”备注形式为：“B001999。014年2月11日（T日申购款有用到账韶华为2，30～15:00周二）当日8:，:00之后到账的均为无效申购T日8:30之前到账及15。对象留心资金正在途韶华请参预网下申购的配售。对象共用银行账户时6（4）区别配售，后与托管银行举办有用确认应于发出申购资金划付指令，供应实质划拨资金的有用配售对象名单促使托管银行向中国结算深圳分公司。没有搜罗正在名单中的配售对象的申购无效若申购资金亏欠或未正在规则韶华内到账和；能实时供应名单若托管银行未，正在规则的韶华内到账且申购资金亏欠或未，售对象的申购统统无效则共用银行账户的配。2月11日（T日（5）2014年，7:30后周二）1，电子平台查问资金到账情形配售对象可通过网下刊行。网下刊行电子平台查问资金到账情形共用立案账户的配售对象若无法通过，管银行确认应实时与托。购资金足额到账所致后果由配售对象自信因配售对象未能服从上述规则确认其申。实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用申购（6）主承销商服从中国结算深圳分公司供应的。规则的韶华内实时足额缴纳申购款若提交有用报价的配售对象未能正在，为违约将被视，结果告示中披露违约情形主承销商将正在网下配售，国证券业协会立案并将违约情形报中。次网下最终刊行数目（双向回拨后）（7）若网下有用申购总量大于本，者申购情形举办配售主承销商将依据投资，、网下申购与刊行法式”之（三）实在配售准则和办法见本告示“四。月13日（T+2日（8）2014年2，四）周，限公司初次公然荒行股票网下配售结果告示》刊行人和主承销商将告示《岭南园林股份有，刊行的配售结果披露本次网下。2014年2月11日（T日（1）本次网上申购韶华为：，0、13:00～15:00周二）09:15～11:3。月7日（T-2日日终（2）2014年2，上（含1万元）的投资者技能参预本次新股申购周五）持有深交所非限售A股股份市值1万元以，售对象及功令、原则禁止者除表但参预了本次网下开头询价的配。网下刊行和网上刊行的若配售对象同时参预，一面无效网上申购。网上刊行申购投资者参预，个证券账户只可行使一，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相7同的多个证券账户参预本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份阐明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，投资者的首笔申购为有用申购以深交所来往体系确认的该，无效申购其余均为。证券账户申购委托不少于500股（3）参预本次网上申购的简单，是500股的整数倍越过500股的务必，越过4但不得,0股00。的证券来往网点各举办一次申购的情形）统一账户的多次申购委托（搜罗正在区别，次申购表除第一，无效申购均视为。购上限的新股申购委托看待申购数目越过申，视为无效委托予以自愿取消深交所来往体系将该委托，确认不予。值证券账户不得参预本次网上刊行申购（4）不足格、歇眠、刊出和无效市，参预申购的上述账户，司将对其做无效治理中国结算深圳分公。次刊行中11、本，总量低于网下初始刊行量1当展现网下投资者有用申购,万股的境况时714.40，计议接纳中止刊行程序刊行人和主承销商将，中止刊行来因并实时告示，期内择机重开导行正在批准文献有用。次刊行事宜概略诠释12、本告示仅对本，行股票的投资倡议不组成对本次所发。次刊行的凡是情形投资者欲清楚本，网（）上的本次刊行招股意向书的全文及合联原料请防备阅读2014年1月8日刊载于巨潮资讯。的上市事宜将另行告示13、本次刊行股票。行的其他事宜相合本次发，上海证券报》和《证券日报》上实时告示将正在《中国证券报》、《证券时报》、《，资者仔细敬请投。司结算平台指中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案结算平台8主承销商指中信筑投证券股份有限公司本次刊行指本次岭南园林股份有限公司初次公然荒行2刊行人、岭南园林指岭南园林股份有限公司证监会指中国证券监视约束委员会深交所指深圳证券来往所中国结算深圳分公司指中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公,指及格境表机构投资者元指百姓币元一、开头询价结果及订价凭借正在2014年1月13日17:00之前143.00万股百姓币平常股（A股）的举动T日/网下、网上申购日指2014年2月11日QFII，告示中合联规则的网下投资者提出的询价申请刊行人和主承销商给与了适合开头询价及推介。月14日15:00截至2014年1，1415个配售对象开头询价的报价单位消息主承销商通过深交所网下刊行电子平台共收到，8元—38.80元报价区间为6.9，量为456累计申购数,0万股70。称、申购代价、拟申购数目等）请参见“附件网下投资者的具体报价情形（搜罗投资者名：依据开头询价情形刊行人和主承销商，、将来滋长性、召募资金需求等身分归纳探讨刊行人基础面、所处行业，格为22.32元/股计议确定本次刊行价。合情形依据开头询价情形（一）剔除最高报价有，对应的市盈率、老股让与以及相干联系等身分宽裕探讨投资者的申购情形、每个申购代价，以及报价为22.40元的一面派售对象的报价剔除开头询价中报价高于22.40元的一面，申购数目为117剔除一面临应的拟,0万股53，购总量的25.73%占扫数网下投资者拟申。报价一面前剔除最高，中位数为21.50元统统配售对象报价的，20.67元加权均匀数为；报价一面前剔除最高，价的中位数为21.40元统统公募基金和社保基金报，19.93元加权均匀数为。报价一面后剔除最高，中位数为20.87元统统配售对象报价的，18.39元加权均匀数为；报价一面后剔除最高，价的中位数为21.31元统统公募基金和社保基金报，19.31元加权均匀数为。9经刊行人和主承销商依据剔除最高报价后的报价情形（二）刊行代价及有用报价实在认流程1、刊行代价，公司估值程度、市集情形及承销危机等身分并归纳探讨刊行人基础面、所处行业、可比，相同计议，为22.32元/股确定本次刊行代价，的市盈率为此代价对应：计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本筹划）（1）20.42倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审；计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本筹划）（2）23.34倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审。股及之上且未被剔除的投资者的报价为有用报价2、有用报价实在认流程报价正在22.32元/。为22.32元/股–22.40元/股刊行人和主承销商确定的有用报价区间，资者共19家有用报价投，申购数目为6对应的有用,0万股22。单如下实在名：人寿保障股份有限公司全能产物22.40 2006华安证券股份有限公司华安理财合赢2号债券分级聚合伙产约束布置22.40 1507上海东方证券资产约束有限公司东方红-新睿2号聚合伙产约束布置22.40 1008华宸信赖有限仔肩公司华宸信赖有限仔肩公司自营账户22.40 1009广州证券有限仔肩公司广州证券红棉1号优选聚合伙产约束布置（网下配售资历截至2016年12月5日申购数目（万股）1金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户22.40 6002新时期证券有限仔肩公司新时期新产业8号限额特定聚合伙产约束布置22.40 6003新时期证券有限仔肩公司新时期新产业3号限额特定聚合伙产约束布置22.40 5004上海电气集团财政有限仔肩公司上海电气集团财政有限仔肩公司自营账户22.40 5005中国人保资产约束股份有限公司英大泰和）有资金投资账户22.38 65013广州证券有限仔肩公司广州证券有限仔肩公司自营账户22.38 60014江西中文传媒艺术品有限公司江西中文传媒艺术品有限公司自有资金投资账户22.38 50010序号投资者名称配售对象名称申报代价（元22.40 10010国联安基金约束有限公司国联安德盛宽心滋长混杂型证券投资基金22.39 60011金元证券股份有限公司金元3号计谋精选聚合伙产约束布置22.39 12012江苏瑞华投资控股集团有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司自）东吴更始本钱约束有限仔肩公司东吴更始本钱约束有限仔肩公司22.33 10019广发基金约束有限公司广发滋长优选天真设备混杂型证券投资基金22.32 100（三）与行业市盈率和可比上市公司市盈率比较理解依据中国证监会《上市公司行业分类指引》申购数目（万股）15新时期证券有限仔肩公司新时期证券有限仔肩公司自营账户22.38 50016广发基金约束有限公司广发聚祥保本混杂型证券投资基金22.38 10017大成基金约束有限公司大成景恒保本混杂型证券投资基金22.35 10018，木匠程造造业（E48）刊行人属于造造业中的土。年1月14日截至2014，木匠程造造业比来一个月均匀静态市盈率为9.20倍中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）宣告的土。2.32元/股本次刊行代价2，后市盈率为23.34倍对应的2012年摊薄，筑业的均匀市盈率高于土木匠程筑，因如下要紧原：务为园林工程施工1、刊行人主贸易，的无数上市公司主贸易务区别与土木匠程造造业（E48），产收益率等方面存正在肯定差别正在节余本事、滋长性、净资，平有所区别导致估值水。先首，土木匠程造造业中正在中证指数宣告的，家上市公司共计46，冶、中国化学、中国水电、葛洲坝等上市公司搜罗中国造造、中国交筑、中国中铁、中国中。、道道、地道、桥梁、口岸和工矿工程造造等上述46家上市公司的主贸易务要紧为铁道，营业有肯定分歧与刊行人的主营。主贸易务彷佛的仅有5家上市公司正在上述46家上市公司中与刊行人，公司总家数的10.87%仅占土木匠程造造业上市。次其，分行业的行业特性因为刊行人所正在细，利率程度高于土木造造行业集体的归纳毛利率刊行人所从事的园林工程施工行业的归纳毛。-2012年2010年，公司的均匀毛利率约为30%园林工程行业的5家可比上市，均匀毛利率约为17%而土木匠程造造业集体。表此，态文雅”、“生态都市”等身分的影响受益于我国都市化的过程以及配置“生，长性高于土木造造业集体行业的滋长性刊行人所处的园林工程施工行业的成。-2012年2010年，贸易收入延长率均匀约11为65%园林工程行业的5家可比上市公司，的贸易收入延长率均匀约为23%而土木匠程造造业46家上市公司。后最，的利润率以及轻资产特性因为园林工程行业较高，率高于土木匠程造造业集体的净资产收益率刊行人所处的园林工程行业的净资产收益。-2012年2010年，产收益率均匀约为26%5家可比上市公司的净资，公司的净资产收益率均匀约为13%而同期土木匠程造造业46家上市。所述综上，的细分子行业存正在肯定的差别土木匠程造造业与刊行人所处。观筹办安排、绿化养护及苗木产销等营业2、刊行人要紧从事园林工程施工、景。中其，的要紧收入及利润来历园林工程施工是刊行人。和蒙草抗旱5家上市公司与刊行人的营业彷佛东方园林、棕榈园林、普国园林、铁汉生态。家上市公司行为比拟理解的对象正在招股仿单中刊行人将上述5，有肯定参考道理其估值程度具。年1月14日截至2014，市盈率情形如下表所示上述5家上市公司的：.55铁汉生态37.75 39.14蒙草抗旱41.95 44.82均值34.00 36.54注：参照中证指数宣告的行业市盈率筹划办法证券简称最新静态市盈率比来一个月均匀静态市盈率东方园林27.79 30.52棕榈园林27.99 30.69普国园林34.51 37，筹划办法如下上述市盈率：市值/2012年度公司归属于母公司股东的净利润1、最新静态市盈率=2014年1月14日公司总；的均匀值/2012年度公司归属于母公司股东的净利润2、比来一个月均匀静态市盈率=比来一个月公司市值；一个月均匀静态市盈率的纯洁算术加权均匀值3、均值为5家公司最新静态市盈率或比来。2012年摊薄后市盈率为23.34倍本次刊行代价22.32元/股对应的，比来一个月均匀静态市盈率9.20倍高于中证指数宣告的土木匠程造造业；的2012年静态市盈率但低于5家可比上市公司。量及老股让与情形依据开头询价结果二、本次刊行界限、估计召募资金，承销商计议确定经刊行人和主，份总量为2本次刊行股,00万股143.，行新股1此中发,00万股072.，让与1老股,00万股071.。行人总股本为7本次刊行前发,0万股50，股本为8刊行后总,00万股572.。项目所需资金总额为23刊行人本次召募资金投资,04万元927.。32元/股、刊行新股1按本次刊行代价22.,估计召募资金总额为23072.00万股筹划的,412万元927.0，的刊行承销用度2扣除刊行人分摊,04万元后927.，金净额为21估计召募资,0万元00。资金投资于公司的主贸易务刊行人将统统刊行新股召募。存入召募资金专户扫数召募资金将，刊行人一道对统统召募资金举办三方囚系主承销商、存放召募资金的贸易银行将与。股让与1本次老,1万股07，.32元/股筹划按刊行代价22，所得资金总额为23本次刊行中老股让与,72万元904.，销用度为975.31万元让与老股的股东分摊的承。股份占刊行人本次公然荒行股份数宗旨比例分摊承销用度刊行人及公然荒售股份的各股东服从各自觉行和发售的，用由公司经受其他刊行费。次刊行前总股本的比例分摊本次公然荒售股份的数目刊行人总共14名股东服从本次刊行前持股数目占本。尹洪卫43持股比例1,675,0894% 6050 58.,212, 37374,453,上海长袖投资有限公司13676 43.57%2,464,9293% 1975 17.,209, 11228,265,45%3冯学高6747 13.,507,000% 963000 9.0,0 590,867,5%4吴文松2100 6.7,692,256% 324200 3.0,1 104,459,27%5刘勇2159 2.,991,333% 314975 2.9,6 115,858,20%6吴双2819 2.,170,894% 288050 2.6,5 103,297,2%7秦国权1015 2.0,259,667% 274025 2.5,4 189,506,93%8陈刚1131 1.,443,929% 192675 1.7,0 102,521,%9王幼冬350655 1.34,667% 49025 0.4, 300984,%10尹志扬300041 0.35,000% 42000 0.4, 257840,%11刘汉球300160 0.30,000% 42000 0.4, 257840,%12梅云桥200160 0.30,667% 28025 0.2, 171564,%13杜丽燕180461 0.20,400% 25000 0.2, 154704,%14杨帅150296 0.18,000% 21000 0.2, 128420,15%合计75580 0.,000,.00% 10000 100,107, 64000,902,票品种本次刊行的股票为境内上市百姓币平常股（A股）000 75.00%三、本次刊行的基础情形（一）股，1.00元每股面值。（主承销商）计议确定本次刊行股份数目为2（二）刊行界限和刊行构造刊行人与保荐机构,00万股143.，机造启动前13回拨，行数目为1网下初始发,40万股714.，数宗旨80%为本次刊行，为428.60万股网上初始刊行数目，数宗旨20%为本次刊行。的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本筹划）1、20.42倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审计；的扣除非通常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本筹划）2、23.34倍（每股收益服从2012年度经司帐师事宜所审计。2014年2月11日（T日）15:00同时截止（四）网上钩下回拨机造本次刊行网上钩下申购于。结尾后申购，申购情形决断是否启动回拨机造刊行人和主承销商将依据总体，行的界限举办调治对网下、网上发。的实在支配如下相合回拨机造：购倍数越过50倍、低于100倍（含）的1、网下向网上回拨倘使网上投资者开头认，向网上回拨应该从网下，刊行股票数宗旨20%回拨比例为本次公然；倍数越过100倍的网上投资者开头认购，刊行股票数宗旨40%回拨比例为本次公然。购倍数低于50倍（含）倘使网上投资者开头认，行回拨则不进。行未获取足额认购的情形下2、网上向网下回拨网上发，一面向网下回拨网上认购亏欠，照网下配售准则举办配售由刊行人和主承销商按；然认购亏欠的网下配售后仍，供有用报价的投资者认购由主承销商引荐其他提；亏欠的一面还是认购，拨的境况下正在产生回，将实时启动回拨机造刊行人和主承销商，有限公司初次公然荒行股票网下配售结果告示》中予以披露并于2014年2月13日（T+2日）正在《岭南园林股份。14年2月11日（T日）9:30-15:00（五）网上钩下申购韶华网下刊行申购韶华：20；5:0014之前有用到账韶华1；1日（T日）（9:15-11:30网上刊行申购韶华：2014年2月1，-15:0013:00）第一次）、《开头询价结果及推迟刊行告示》1月27日登载《投资危机格表告示》（第二次（六）本次刊行的紧要日期支配来往日日期刊行支配1月16日登载《投资危机格表告示》（）日2月10日登载《投资危机格表告示》（第三次T-2日2月7日登载《网上道演告示》T-1）日（9:15-11:30、13:00-15:00登载《刊行告示》网上道演T日2月11日网上申购）上中签率告示》网下未获配申购资金退款网上刊行摇号抽签T+3日2月14日登载《网上中签结果告示》网上申购资金解冻注：（1）T日为网上钩下申购日确定是否启动回拨机造、确定网下配售结果T+1日2月12日网上、网下申购资金验资网上申购配号T+2日2月13日登载《网下配售结果告示》、《网；投资者无法平常行使其网下刊行电子平台举办开头询价或网下申购事情（2）如因深交所网下刊行电子平台体系障碍或非可控身分导致网下，时与主承销商接洽请网下投资者及；期为平常来往日（3）上述日，事变影响刊行如遇宏大突发，行人将实时告示主承销商及发，行日程修削发。（一）参预对象经主承销商确认15四、网下申购与刊行法式，资者的家数为19家本次刊行有用报价投，效申购量为6其对应的有,0万股22。台查问其报价是否为有用报价及有用报价对应的申购数目参预开头询价的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平。年2月11日（T日）8:30-15:00参预网下申购的配售对象应于T日通过网下刊行电子平台录入申购单消息（二）网下申购网下申购韶华为：2014年2月11日（T日）9:30-15:00网下缴款韶华为：2014，销商正在刊行告示中规则的其他消息搜罗申购代价、申购数目及主承。结算深圳分公司的网下刊行资金专户划付申购资金参预网下申购的配售对象务必足额、实时向中国。申购阶段2、网下，效报价所对应的“拟申购数目”总和每个配售对象的申购数目等于其有，下初始刊行量1且不得越过网,40万股714.。足额向中国结算深圳分公司正在结算银行开立的网下刊行银行账户划付申购资金3、参预网下申购的配售对象应该行使正在网下刊行电子平台立案的银行账户。购资金应于统一银行体系内划付参预网下申购的配售对象划付申，行划付不得跨。资金正在2014年2月11日（T日4、参预网下申购的配售对象应确保，算深圳分公司的网下刊行资金专户周二）15:00之前抵达中国结。按规则韶华足额缴款若网下获配投资者未，为违约则视，的违约仔肩并经受相应。讲明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码5、参预网下申购的配售对象应正在划款备注栏，备注栏备注形式为本次网下申购划款：交所网下刊行电子平台一朝提交申购6、参预网下申购的配售对象正在深，商发出正式申购要约即被视为向主承销，律成效拥有法。限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户6中国银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户0000255上海浦东兴盛银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户13广发银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户028太平银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户35渣打银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户064上海银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户7738汇丰银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户2花旗银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户1751696821北京银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户00002910注：以上账户消息以中国结算深圳分公司网下刊行银行账户消息表为准中国结算深圳分公司网下刊行银行账户消息表如下：16开户行开户名称银行账号中国工商银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户3170中国配置银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户68686中国农业银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户39中国银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户9招商银行深纺大厦支行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户交通银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户041840中信银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户0157兴业银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户872中国光大银行深圳分行中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司网下刊行专户42中国民生银行深圳分行中国证券立案结算有，算有限仔肩公司网站：请登录中国证券立案结，整理与交收”栏目中举办查问正在“营业规定-深圳市集-。:30-15:00抵达中国结算深圳分公司的网下刊行资金专户7、配售对象应确保资金正在2014年2月11日（T日）08，间（08:30-15:00看待配售对象正在T日规则时）划入的资金以表韶华，定为无效资金并予以退回中国结算深圳分公司将认。资金正在途韶华请投资者留心。实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用申购178、主承销商服从中国结算深圳分公司供应的。下申购或未能正在规则的韶华内实时足额缴纳申购款的开头询价中有“有用报价”的配售对象未能参预网，商将视其为违约刊行人与主承销，国证券业协会立案主承销商将报送中，开披露并公。象为最终确定的供应有用报价的配售对象（三）网下配售准则1、网下配售的对。情形、有用申购数目、投研本事、危机承担本事等身分对配售对象举办归纳评定2、刊行人和主承销商举办网下配售的准则为：主承销商依据配售对象的报价，肯定的分数权重予以每个身分；和主承销商的营业互帮联系而且探讨配售对象与刊行人，务互帮情形和营业互帮筹办即配售对象与刊行人的业，商的承销本事或认同主承销，主承销商的融资项目已经参预或拟参预，他营业互帮记载等或与主承销商有其，系肯定的分数权重亦予以营业互帮合。上身分的评定结果主承销商将归纳以，的归纳评定分数给出配售对象，价的配售对象分为A、B、C三类并依据归纳评定分数将供应有用报。依据分类结果举办配售刊行人和主承销商将，股票数目将高于B类和C类配售对象A类配售对象的配售比例或实质获配，配股票数目亦将高于C类配售对象B类配售对象的配售比例或实质获，票数目亦能够依据归纳评定分数的区别而有所差别每一类中的区别配售对象的配售比例或实质获配股。券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保基金投资约束人约束的社会保护基金（以下简称“社保基金”）3、刊行人和主承销商优先将不少于网下刊行股票总量的40%配售给供应有用报价的以公然召募办法设立的证。据第2项所述配售准则刊行人和主承销商将根，保基金举办配售向公募基金和社。数目亏欠网下刊行股票总量的40%若公募基金和社保基金累计有用申购，正在向其举办全额配售后则刊行人和主承销商，他配售对象举办配售将节余一面向网下其。和社保基金的优先配售后4、正在完毕向公募基金，据第2项所述配售准则刊行人和主承销商根，基金和社保基金与其他供应有用报价的配售对象举办配售将节余网下可配售股票数目向未能获取足额配售的公募。准则配售后5、按上述，售比例（总配售比例指该类配售对18象获取配售的合计股份数目与其合计有用申购数目之比）供应有用报价的公募基金和社保基金的总配售比例将不低于其他供应有用报价的配售对象的总配。1、2014年2月13日（T+2日）（四）揭橥配售结果和退回多余申购款，券日报》上登载《岭南园林股份有限公司初次公然荒行股票网下配售结果告示》刊行人和主承销商将正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证，、获配数目、开头询价时刻供应有用报价但未参预申购或实质申购数目显著少于拟申购数宗旨投资者消息实质搜罗本次刊行获取配售的机构投资者名称、局部投资者局部消息、每个获配投资者的报价、申购数目。曾经注销以上告示，的配售对象投递获配通告即视同已向参预网下申购。2月11日（T日2、2014年，二）周，深圳市集初次公然荒行股票网下刊行践诺细则》的规则举办有用性反省中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《，月12日（T+1日并于2014年2，发出电子付款指令周三）9:00前，金退至配售对象立案账户央浼结算银行将无效资。付金额大于当日应付申购金额退款情形搜罗：配售对象划，划款退回将多余；于当日应付申购金额配售对象划付金额幼，来款退回将统统；次无申购资历配售对象本，的金额无效当日划付，来款退回将统统。12日（T+1日2014年2月，三）周，承销商供应的网下配售结果中国结算深圳分公司依据主，际应付的认购金额筹划各配售对象实，金额后的余额于2014年2月13日（T+2日并将配售对象T日划付的有用申购资金减去认购，:00前周四）9，的结算银行退至其立案账户以电子指令办法通过相应。生的统统息金归证券投资者掩护基金扫数配售对象的统统申购款子正在冻结时刻产。网上刊行接纳网上投资者按市值申购的刊行办法五、网上申购与刊行法式（一）申购办法本次，正在指定的韶华内刊行通过深交所来往体系。元以上（含1万元）的投资者（以2014年2月7日（二）网上投资者具有深交所非限售A股股份市值1万，）均可加入网上申购T-2日日终前为准，19象及功令、原则禁止者除表但参预本次开头询价的配售对。网下申购和网上申购的若配售对象同时参预，分为无效申购网上申购部。持有的市值以网上投资者为单元举办筹划（三）深圳市集市值筹划规定网上投资者。证券账户多处托管的网上投资者的统一，兼并筹划其市值。多个证券账户的网上投资者持有，的市值兼并筹划多个证券账户。兼并筹划到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并筹划到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担保障券明细账户的市。专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产约束，沟通且“有用身份阐明文献号码”沟通的证券账户注册原料中“账户持有人名称”，算市值并参预申购按证券账户独自计。证券账户不筹划市值不足格、歇眠、刊出。4年2月7日（T-2日）日终持有的市值网上投资者合联证券账户市值为其201。生执法冻结、质押非限售A股股份发，事、高级约束职员持股限定的以及存正在上市公司董事、监，内持有市值的筹划不影响证券账户。日）证券账户中纳入市值筹划界限的股份数目与相应收盘价的乘积筹划网上投资者合联证券账户持有市值按其2014年2月7日（T-2。依据其持有市值对应的网上可申购额度（四）市值申购规定1、网上投资者可，户申购本次网上刊行股票行使所持深圳市集证券账。含1万元）的投资者技能参预新股申购2、5每,申购一个申购单元000元市值可，足5不,不计入申购额度000元的一面。单元为500股3、每一个申购，00股或其整数倍申购数目应该为5，得越过4但最高不,0股00。购委托前需足额缴款网上投资者正在举办申，的网上可申购额度一面为无效申购投资者申购量越过其持有市值对应。确定的申购上限的新股申购看待申购量越过主承销商，为无效予以自愿取消深交所来往体系将视，确认不予；筹划的网上可申购额度看待申购量越过按市值，对越过一面作无效治理中国结算深圳分公司将。上公然荒行股票的申购5、网上投资者参预网，市值的证券账户只可行使一个有。账户参预统一只新股申购的统一投资者行使多个证券，笔有市值的证券账户的申购为有用申购中国结算深圳分公司将以该投资者第一，无效20治理对其余申购作。网上刊行6、本次，只可申购一次每一证券账户。与统一只新股申购的统一证券账户多次参，资者的第一笔申购为有用申购以深交所来往体系确认的该投，被自愿取消其余申购均。市值证券账户不得参预新股申购7、不足格、歇眠、刊出和无，参预申购的上述账户，司将对其作无效治理中国结算深圳分公。刊行申购委托前8、本次网上，入其正在证券公司开立的资金账户网上投资者应把申购款全额存。韶华内申购，托买入股票的办法网上投资者按委，填写委托单以刊行代价。申报曾经，撤单不得。际有用申购举办申购配号依据实，单元配一个号每一有用申购，按韶华次序毗连配号对扫数有用申购单元。4年2月7日（T-2日）（五）申购法式1、201，证券账户的非限售A股股份市值及可申购额度中国结算深圳分公司筹划该日扫数深圳市集，日）将可申购额度向各证券公司发送并于2014年2月10日（T-1。月11日（T日）2、2014年2，持有的市值数据投资者依据其，15:00）通过与深交所联网的各证券公司举办申购委托正在申购韶华内（09:15—11:30、13:00—，代价以及申购数目足额缴纳申购款并依据刊行人刊行告示规则的刊行。的申购款亏欠如投资者缴纳，受合联申购委托证券公司不得接。有足额资金的投资者已开立资金账户但没，11日（T日）申购前务必正在2014年2月，存入足额的申购资金依据本人的申购量；账户的投资者尚未开立资金，网的证券公司开立资金账户务必正在T日前正在与深交所联，入足额的申购资金并依据申购量存。12日（T+1日）3、2014年2月，的新股申购资金确认有用申购总量中国结算深圳分公司依据实质到账，位配一个号按每申购单，间先后次序毗连配号对扫数有用申购依时，笔有用申购直到结果一，法配售新股并按以下方：于或等于本次网上刊行量（1）如有用申购量幼，摇号抽签不需举办，是中签号码扫数配号都，申购量认购新股投资者按其有用。大于本次网上刊行量（2）如有用申购量，摇号抽签则通过，购中签号码确定有用申，一个申购单元新股每一中签号码认购。大于本次网上刊行量4、若有用申购量，3日（T+2日）2014年2月1，部分的监视下正在公证21，主办摇号抽签由主承销商，中签结果确认摇号，3日）正在指定媒体上揭橥中签结果并于2014年2月14日（T+。14日（T+3日）5、2014年2月，申购余款返还给网上投资者各证券公司将未中签一面的。014年2月14日（T+3日）的前一天然日6、2014年2月12日（T+1日）至2，分公司按拍照合规则划入证券投资者掩护基金申购冻结资金发作的息金收入由中国结算深圳。对象收取佣金、过户费和印花税等用度六、刊行用度本次网下刊行不向配售。收取佣金、印花税等用度本次网上刊行不向投资者。表人：王常青所在：北京市东城区朝内大街2号凯恒核心B座2层接洽人：本钱市集部电话传真刊行人：岭南园林股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信筑投证券股份有限公司2014年2月10（一）刊行人：岭南园林股份有限公执法定代表人：尹洪卫所在：东莞市东城区灼烁大道27号金丰大厦A栋接洽人：杜丽燕电话传真（二）保荐机构（主承销商）：中信筑投证券股份有限公执法定代日？